证券代码：600531     证券简称：豫光金铅        公告编号：临 2025-008 债券代码：110096     债券简称：豫光转债               河南豫光金铅股份有限公司         对于“豫光转债”入手转股的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性发扬或者要紧遗 漏，并对其内容的确切性、准确性和齐全性承担个别及连带就业。 进犯内容请示：   ● 转股价钱：6.17 元/股   ● 转股起止日期：2025 年 2 月 16 日（非交游日顺延）至 2030 年 8 月 11 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个交游日）   ● 转股股份起首：新增股份   一、可转债刊行上市大概   经中国证券监督责罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于快活河南豫 光金铅股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可 〔2024〕887 号）核准，河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）于 2024 年 8 月 12 日向不特定对象刊行 710.00 万张可调节公司债券， 每张面值 100 元，刊行总和东说念主民币 71,000 万元，刊行期限 6 年。   经上海证券交游所自律监管决定书〔2024〕116 号文快活，公司本次刊行的 可调节公司债券于 2024 年 9 月 3 日起在上海证券交游所上市交游，债券简称“豫 光转债”，债券代码“110096”。   字据相干门径和《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司 债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司本次刊行的“豫 光转债”自 2025 年 2 月 16 日（非交游日顺延）起可调节为本公司股份。   二、“豫光转债”转股的相干要求   （一）刊行限制：71,000 万元东说念主民币；   （二）票面金额：每张面值为东说念主民币 100 元；   （三）票面利率：第一年 0.10%，第二年 0.30%，第三年 0.60%，第四年 1.00%， 第五年 1.50%，第六年 2.00%；   （四）债券期限：自愿行之日起 6 年，自 2024 年 8 月 12 日至 2030 年 8 月   （五）转股期起止日期：自愿行杀青之日（2024 年 8 月 16 日）起满六个月 后的第一个交游日（2025 年 2 月 16 日，非交游日顺延）起至可转债到期日（2030 年 8 月 11 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至自后的第一个交游日）；   （六）转股价钱：6.17 元/股。      三、转股申报的相劳动项   (一) 转股代码和简称   可转债转股代码：110096；可转债转股简称：豫光转债   (二) 转股申报方法 系统以报盘形式进行。 票。 位为一股；兼并交游日内屡次申报转股的，将合并策画转股数目。转股时不及转 换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交游所等部门的相干门径，在可转 债执有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债的票面余额过火 所对应确当期应计利息。 单。 报，按本色可转债数目（即当日余额）策画调节股份。   (三) 转股申报时间   执有东说念主可在转股期内(即 2025 年 2 月 16 日（非交游日顺延）至 2030 年 8 月 11 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个就业日）)上海证券交游 所交游日的简单交游时间申报转股，但下述时间之外：   （四）转债的冻结及刊出   中国证券登记结算有限就业公司上海分公司对转股请求阐明灵验后,将记减 （冻结并刊出）可转债执有东说念主的转债余额，同期记增可转债执有东说念主相应的股份数 额，完成变更登记。   （五）可转债转股新增股份的上市交游和所享有的权益   当日买进的可转债当日可请求转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后 次一个交游日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。   （六）转股进程中的相干税费   可转债转股进程中如发生相干税费，由征税义务东说念主自行职守。   （七）调节年度利息的包摄   “豫光转债”接收每年付息一次的付息形式，计息肇端日为可转债刊行首日， 即 2024 年 8 月 12 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）调节成公司 股票的可转债，公司不再向其执有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   四、可转债转股价钱的调节   （一）运转转股价钱和最新转股价钱   “豫光转债”的运转转股价钱为 6.17 元/股，完毕本公告袒露日，最新转股 价钱仍为 6.17 元/股，公司暂无调节转股价钱的情形。   （二）股价钱的调节形式及策画公式   字据《召募诠释书》相干要求的门径，当公司因派送股票股利、转增股本、 增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行可转债转股而加多的 股本），将按下述公式进行转股价钱的调节（保留少量点后两位，临了一位四舍 五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0 /（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为调节后转股价，P0 为调节前转股价，n 为送股率或转增股本率， A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股率或配股率，D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调节， 并在中国证监会指定的上市公司信息袒露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告 中载明转股价钱调节日、调节宗旨及暂停转股时间（如需）。当转股价钱调节日 为本次刊行的可转债执有东说念主转股请求日或之后，调节股份登记日之前，则该执有 东说念主的转股请求按公司调节后的转股价钱推行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东说念主的债权力益或 转股养殖权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及充分保护 本次刊行的可转债执有东说念主权益的原则调节转股价钱。相干转股价钱调节内容及操 作宗旨将依据其时国度相干法律法例及证券监管部门的相干门径来制订。   （三）转股价钱修正要求   在本次刊行的可转债存续时刻，当公司股票在职意畅通三十个交游日中至少 有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股 价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会审议表决。   上述决议须经出席会议的鼓吹所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有公司本次刊行的可转债的鼓吹应当规避。修正后的转股 价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交 易日公司股票交游均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净财富值和股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的交游日 按调节前的转股价钱和收盘价钱策画，调节后的交游日按调节后的转股价钱和收 盘价钱策画。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时刻等。从股权 登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）入手还原转股请求并推行修正后 的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱推行。   五、可转债赎回要求和回售要求   字据《召募诠释书》，“豫光转债”的赎回要求和回售要求如下：   （一）赎回要求   在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将以本次刊行的可转债的票 面面值的 112%（含临了一期利息）的价钱向投资者赎回一都未转股的可转债。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的大肆一种出刻下，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债：   ①在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司 A 股股票畅通三十个交游日中至 少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的交游日 按调节前的转股价钱和收盘价钱策画，调节后的交游日按调节后的转股价钱和收 盘价钱策画。   （二）回售要求   本次刊行的可转债临了两个计息年度，淌若公司股票在职何畅通三十个交游 日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债执有东说念主有权将其执有的可转债 一都或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。若在上述交游日内发 生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利（不 包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）等情况而调节的情形，则在调节前 的交游日按调节前的转股价钱和收盘价钱策画，在调节后的交游日按调节后的转 股价钱和收盘价钱策画。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述三十个交游 日须从转股价钱调节之后的第一个交游日起重新策画。本次刊行的可转债临了两 个计息年度，可转债执有东说念主在每年回售条件初度满足后可按上述商定条件诓骗回 售权一次，若在初度满足回售条件而可转债执有东说念主未在公司届时公告的回售申报 期内申报并实施回售的，该计息年度不应再诓骗回售权，可转债执有东说念主不行屡次 诓骗部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资项指标实施情况与公司在召募诠释 书中的承诺情况比较出现要紧变化，字据中国证监会的相干门径被视作蜕变召募 资金用途或被中国证监会认定为蜕变召募资金用途的，可转债执有东说念主享有一次回 售的权力。可转债执有东说念主有权将其执有的可转债一都或部分按债券面值加当期应 计利息的价钱回售给公司。执有东说念主在附加回售条件满足后，不错在公司公告后的 附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内空幻施回售的，不应再诓骗 附加回售权。上述当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将回售的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   六、计划形式   投资者如需了解“豫光转债”的其他相干内容，请查阅公司于 2024 年 8 月 公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募诠释书》全文。 计划部门：董事会文告处 计划电话：0391-6665836 邮箱：yuguang@yggf.com.cn 特此公告。                          河南豫光金铅股份有限公司董事会