股票简称：重庆水务 股票代码：601158 公告编号：2025-XXX
重庆水务集团股份有限公司
Chongqing Water Group Co., Ltd.
（重庆市渝中区龙家湾 1 号）
向不特定对象刊行可调遣公司债券
上市公告书
保荐东说念主（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限背负公司
（新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国外大厦 20 楼 2004 室）
二〇二五年二月
重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象刊行可调遣公司债券上市公告书
第一节 进攻声明与教唆
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“重庆水务”“本公司”“刊行东说念主”
“公司”）及全体董事、监事、高档握住东说念主员保证上市公告书所表现信息的实在、
准确、完满，承诺上市公告书不存在乌有记录、误导性推崇或紧要遗漏，并承担
个别和连带的法律背负。
根据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》等研究法律、法
规的规矩，公司董事、高档握住东说念主员已照章履行诚信和发奋遵法的义务和背负。
中国证券监督握住委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以
下简称“上交所”）、其他政府机关对公司可调遣公司债券上市及研究事项的意
见，均不标明对公司的任何保证。
本公司提醒弘大投资者翔实，凡本上市公告书未波及的研究内容，请投资者
查阅 2025 年 1 月 7 日刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《重庆水务
集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募讲解书》（以下简称“募
集讲解书”）。
如无终点讲解，本上市公告书使用的简称释义与《召募讲解书》相易。
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第二节 概览
一、可调遣公司债券简称：渝水转债
二、可调遣公司债券代码：113070
三、可调遣公司债券刊行量：190,000 万元（1,900 万张，190 万手）
四、可调遣公司债券上市量：190,000 万元（1,900 万张，190 万手）
五、可调遣公司债券上市场合：上海证券交易所
六、可调遣公司债券上市时候：2025 年 2 月 13 日
七、可调遣公司债券存续起止日期：2025 年 1 月 9 日至 2031 年 1 月 8 日（如
遇法定节沐日或休息日则延至后来的第一个交易日，顺缓时期付息款项不另计
息）。
八、可调遣公司债券转股起止日期：2025 年 7 月 15 日至 2031 年 1 月 8 日
（如遇法定节沐日或休息日则延至后来的第一个交易日，顺缓时期付息款项不另
计息）。
九、可调遣公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起
每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延
时期不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付往时利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）请求调遣成公司股票的可转债，公司不再向其捏有东说念主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
十一、可调遣公司债券登记机构：中国证券登记结算有限背负公司上海分公
司（以下简称“中国结算上海分公司”或“登记公司”）。
十二、保荐东说念主（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限背负公司。
十三、可调遣公司债券的担保情况：本次刊行可调遣公司债券不提供担保。
十四、可调遣公司债券信用级别及资信评估机构：公司遴聘中诚信国外信用
评级有限背负公司（以下简称“中诚信国外”）为公司本次向不特定对象刊行可转
换公司债券进行了信用评级，公司主体信用评级为 AAA，评级想到持重，本次
可调遣公司债券信用级别为 AAA。在本次可调遣公司债券存续期内，中诚信国
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际将每年至少进行一次追踪评级。
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第三节 媒介
本上市公告书根据《中华东说念主民共和国公司法》
《中华东说念主民共和国证券法》
《上
市公司证券刊行注册握住办法》《上海证券交易所股票上市规矩》甚而极他相干
的法律法例的规矩编制。
经中国证券监督握住委员会证监许可20241294 号文甘心注册，公司于 2025
年 1 月 9 日向不特定对象刊行了 1,900 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元，
刊行总额 190,000 万元。
本次刊行的可转债向公司在股权登记日（2025 年 1 月 8 日，T-1 日）收市
后登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动毁灭优先
配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及
余额包销。
经上海证券交易所自律监管决定书202532 号文甘心，公司本次刊行的
易，债券简称“渝水转债”，债券代码“113070”。
投资者可通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询《召募讲解书》
全文及本次刊行的相干贵府。
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第四节 刊行东说念主概况
一、刊行东说念主基本情况
华文称呼 重庆水务集团股份有限公司
英文称呼 Chong qing Water Group Co., Ltd.
注册地址 重庆市渝中区龙家湾 1 号
办公地址 重庆市渝中区龙家湾 1 号
注册本钱 480,000 万元东说念主民币
一般技俩：从事城镇给排水技俩的投资、蓄意及建设握住；从事城镇给排
水相干市政基础设施技俩建设、运营及握住；给排水开荒制造、装配及维
蓄意范围
护；给排水工程想象及技艺有计划工作；水环境概述治理（除照章须经批准
的技俩外，凭营业牌照照章自主开展蓄意举止）
法定代表东说念主 郑如彬
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 重庆水务
股票代码 601158
研究电话 023-63860827
邮政编码 400015
公司网址 http://www.cncqsw.com
电子信箱 swjtdsb@cqswjt.com
二、刊行东说念主股权结构及前十名鼓动捏股情况
本次刊行前，公司股本总额为 480,000.00 万元，均为东说念主民币普通股和无穷售
条件的流畅股。
抑制 2024 年 9 月 30 日，公司前十大鼓动捏股情况如下：
单元：万股、%
序号 鼓动称呼 期末捏股数目 比例 鼓动性质
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序号 鼓动称呼 期末捏股数目 比例 鼓动性质
交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波
动 100 交易型怒放式指数证券投资基金
中国太平洋东说念主寿保障股份有限公司－中国太平洋
养老）
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开
放式指数证券投资基金
统共 435,878.18 90.81 -
三、刊行东说念主控股鼓动和试验抑制情面况
公司平直控股鼓动、辗转控股鼓动和试验抑制东说念主对公司抑制关系如下：
注：2023 年 8 月 14 日，公司接到公司辗转控股鼓动水务环境集团示知：为久了国有企业改
革，重庆市国有金钱监督握住委员会拟将其捏有的水务环境集团 80%股权无偿划转给重庆渝
富控股集团有限公司，当今尚未完成相干过户登记手续。
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（一）平直控股鼓动的基本情况及最近三年的变化情况
德润环境平直捏有公司 50.04%股份，为公司平直控股鼓动。德润环境的基本
情况如下：
公司称呼 重庆德润环境有限公司
法定代表东说念主 冷湘
建立日期 2014 年 10 月 14 日
注册地址 重庆市大渡口区春晖路街说念翠柏路 101 号 3 幢 20-1
注册本钱 100,000 万元
实收本钱 100,000 万元
水务环境集团（54.9%）、重庆苏渝实业发展有限公司（25.1%）、
鼓动组成
深圳高速环境有限公司（20%）
主要蓄意地 重庆市
公司类型 有限背负公司
联合社会信用代码 915001043203681707
一般技俩：再生资源回收与资源化利用（取得相干行政许可后，
在许可范围内从事蓄意）；环境浑浊治理；泥土修护整治；环
保技艺开发、应用及有计划工作；垃圾处理与点火发电技俩投资、
开发及握住（不得从事银行、证券、保障等需要取得许可或审
批的金融业务）；水资源保护及治理；环境监测；环境浑浊防
蓄意范围
治专用开荒及仪器研发、制造；从事投资业务及相干金钱蓄意
握住（不得从事银行、证券、保障等需要取得许可或审批的金
融业务）；财务参谋人（不得从事银行、证券、保障等需要取得
许可或审批的金融业务）。（除照章须经批准的技俩外，凭营
业牌照照章自主开展蓄意举止）
德润环境最近一年及一期归拢财务报表的主要财务数据如下：
单元：万元
技俩 2024-6-30/2024 年 1-6 月 2023-12-31/2023 年度
总金钱 6,406,985.40 6,197,877.93
净金钱 3,110,344.97 3,053,154.69
营业收入 649,529.62 1,350,044.41
净利润 111,589.04 234,153.61
注：2023 年度财务数据已经大信司帐师事务所（非常普通联合）审计。
平直控股鼓动所捏有的公司股票不存在被质押情况。
答复期内，公司平直控股鼓动未发生变化。
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（二）辗转控股鼓动的基本情况及最近三年的变化情况
水务环境集团平直捏有公司 38.52%股份，
通过德润环境辗转捏有公司 50.04%
股份，水务环境集团统共捏有公司 88.56%股份，为公司的辗转控股鼓动。水务环
境集团的基本情况如下：
公司称呼 重庆水务环境控股集团有限公司
法定代表东说念主 朱军
建立日期 2007 年 8 月 16 日
注册地址 重庆市渝中区虎踞路 80 号
注册本钱 606,457.148435 万元东说念主民币
实收本钱 606,457.148435 万元东说念主民币
鼓动组成 重庆市国资委（100%）
主要蓄意地 重庆市
公司类型 有限背负公司（国有独资）
联合社会信用代码 91500000663597063W
许可技俩：自来水分娩与供应，危机废料蓄意（照章须经批准的
技俩，经相干部门批准后方可开展蓄意举止，具体蓄意技俩以相
关部门批准文献好像可证件为准）一般技俩：从事投资业务（不
得从事金融业务）及相干金钱蓄意、金钱握住，投资有计划工作，
财务参谋人，（以上蓄意范围法律法例拦阻的，不得从事蓄意；法
律法例限定的，取得许可后方可从事蓄意），浑水处理终点再生
蓄意范围
利用，固体废料治理，环境救急治理工作，泥土浑浊治理与汲引
工作，泥土环境浑浊防治工作，生态复原及生态保护工作，水环
境浑浊防治工作，大气环境浑浊防治工作，资源再生利用技艺研
发，再生资源回收（除分娩性废旧金属），再生资源加工，再生
资源销售（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展
蓄意举止）
水务环境集团最近一年及一期归拢财务报表的主要财务数据如下：
单元：万元
技俩 2024-6-30/2024 年 1-6 月 2023-12-31/2023 年度
总金钱 9,015,101.51 8,849,315.42
净金钱 3,830,939.02 3,754,795.89
营业收入 781,912.74 1,624,930.34
净利润 109,174.89 231,211.67
注：2023 年度财务数据已经大信司帐师事务所（非常普通联合）审计。
辗转控股鼓动所捏有的公司股票不存在被质押情况。
重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象刊行可调遣公司债券上市公告书
水务环境控股集团有限公司。
答复期内，公司辗转控股鼓动未发生变化。
（三）试验抑制东说念主的基本情况及最近三年的变化情况
公司试验抑制东说念主为重庆市国资委，不屈直捏有公司股票，答复期内未发生变
化。
四、刊行东说念主主营业务
（一）主营业务
公司是重庆市最大的供排水一体化蓄意企业，主要从事浑水处理工作和自来
水销售。
公司享有重庆市政府授予的供排水特准蓄意权，在重庆地区供排水市集把持
地位持重。公司及受公司抑制的供排水企业在特准蓄意区域范围内从事供排水服
务，对向政府提供的浑水处理工作和向用户提供的给水工作享有平直收费的职权，
并自动享有在特准蓄意区域内实施并购与新建供排水技俩的特准蓄意权。
（二）主营业务组成情况
答复期内，公司收入主要来自浑水处理工作、自来水销售，按照业务类型区
分的主营业务收入组成情况如下：
单元：万元、%
类别
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
浑水处理工作 194,693.85 64.12 382,765.08 59.37 425,471.26 61.33 418,014.70 65.35
自来水销售 80,830.62 26.62 170,378.93 26.43 174,965.11 25.22 169,719.94 26.53
工程施工及装配 10,812.60 3.56 53,578.25 8.31 52,030.08 7.50 15,817.75 2.47
污泥处理处置 12,847.37 4.23 23,011.97 3.57 24,529.33 3.54 22,211.26 3.47
其他 4,446.98 1.46 14,926.88 2.32 16,785.90 2.42 13,891.63 2.17
统共 303,631.42 100.00 644,661.11 100.00 693,781.69 100.00 639,655.27 100.00
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公司于 2007 年被重庆市政府授予排水特准蓄意权，特准排他性蓄意范围包括
重庆市主城九区（除市政府已授予重庆中法唐家沱浑水处理有限公司的特准蓄意
区域范围）及万州区、涪陵区、长命区、万盛经开区、南川区、忠县、武隆区、
巫山县、垫江县、合川区、江津区、潼南区、彭水县、梁平区、永川区、铜梁区、
大足区、城口县、奉节县、巫溪县、开州区、云阳县、丰都县、石柱县等，期限
公司排水业务特准蓄意权实施决策所授予的特准蓄意权。根据重庆市东说念主民政府
水特准蓄意权区域范围的批复》（渝府202053 号），公司市内浑水处理特准经
营范围进一步扩大，浑水处理工作范围扩大至重庆市一齐区县，腹地浑水处理市
场占有率稳居第一。公司为重庆市最大的供排水一体化蓄意企业，具有厂网一体、
产业链完满的上风。
浑水处理工作业务包括公司下属主要浑水处理企业对通过城市浑水管网所收
集的生计浑水、工买卖浑水、初期雨水终点他浑水进行物理、化学及生化处理，
达到国度相干环保圭臬后排放入相应受纳水体的全进程。
公司下属企业所从事的浑水处理业务主要用于中意公司在重庆市政府所授权
的特准蓄意区域内的浑水处理，使之安妥环保要求，保护长江上游及三峡库区的
水体安全。公司享有在特准蓄意期限和特准蓄意区域内提供了充分、贯穿和及格
浑水处理工作的条件下向政府收取合理工作用度的职权。公司浑水处理工作业务
主要选拔政府购买工作并支付用度的表情，浑水处理工作结算价钱由政府相干部
门每 3 年果断一次。浑水处理特准蓄意权所在地财政局或其授权单元根据已果断
的结算价钱、结算水量和公司提交的及格营救把柄，于每季度末之后的 15 个使命
日内支付浑水处理工作费。
此外，公司在川渝高竹新区城市建成区、重庆市璧山区、大足区龙水镇及四
川省成都市青白江区、湖北省安陆市、云南省昆明市等地的浑水处理技俩亦享有
当地政府所授予的特准蓄意权。
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公司于 2007 年被重庆市政府授予重庆市主城区城市范围给水特准蓄意权，期
限 30 年。公司从事给水业务的非主城区全资子公司领有重庆市研究区政府所授予
确当地特准蓄意区域内的给水业务特准蓄意权。
公司给水业务主要包括公司下属水厂以长江、嘉陵江为主要水源，按照自来
水通例（或深度）处理工艺对原水进行处理，将安妥国度质料圭臬的自来水通过
输配水管网运送到末端用户的全进程。
公司下属企业分娩的自来水主要用于中意公司在已被政府所授权的给水特准
蓄意区域内的生计用水、工买卖用水终点他用水的需要。公司享有向温存而且已
经接受本公司给水工作的用户平直收吊水费的职权，水费价钱的调节按照一定的
款式，经政府物价握住部门批准后践诺。
公司所属的重庆渝水环保科技有限公司等全资及控股子公司主要从事对城镇
生计浑水处理厂产生的湿污泥进行处理处置的相干业务，通过运用污泥好氧发酵
制养分土、污泥协同烧制陶粒、污泥热电联产、污泥热干化等多样工艺技艺使污
泥经单元工艺组合处理，达到“减量化、持重化、无害化”的宗旨。
公司污泥处理处置业务主要选拔政府（或使用者）购买工作并支付用度的方
式，主要工作范围波及重庆市中心城区、永川区、垫江县、万盛经开区及四川省
成都市青白江区等地。
除上述业务外，公司所属全资及控股子公司还蓄意：市政公用工程、机电安
装工程、房屋建筑等工程施工业务；房屋建筑工程及市政公用工程监理业务；给
排水开荒制造业务等。
公司其他业务包括材料销售、管说念装配、水表装配等。
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第五节 刊行与承销
一、本次刊行情况
（一）刊行数目：190,000 万元（1,900 万张，190 万手）
（二）向原鼓动刊行的数目：向原鼓动优先配售 885,087 手，即 885,087,000
元，占本次刊行总量的 46.58%。
（三）刊行价钱：100 元/张
（四）可调遣公司债券的面值：东说念主民币 100 元/张
（五）召募资金总额：东说念主民币 190,000 万元
（六）刊行表情：本次刊行可转债向在股权登记日（2025 年 1 月 8 日，T-1
日）收市后登记在册的刊行东说念主原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含
原鼓动毁灭优先配售的部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者刊行，
余额由保荐东说念主（主承销商）包销。原鼓动除可参与优先配售外，还可参与优先配
售后余额的申购。
（七）发作歹果：
类别 认购数目（手） 认购金额（元） 占总刊行量比例（%）
原鼓动 885,087 885,087,000 46.58
网上社会公众投资者 983,265 983,265,000 51.75
主承销商包销 31,648 31,648,000 1.67
统共 1,900,000 1,900,000,000 100.00
（八）前十名可调遣公司债券捏有东说念主称呼终点捏有量
占刊行总量比例
捏有东说念主称呼 捏有量（元）
（%）
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型
怒放式指数证券投资基金
重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象刊行可调遣公司债券上市公告书
占刊行总量比例
捏有东说念主称呼 捏有量（元）
（%）
国泰君安证券股份有限公司－天弘中证红利低
波动 100 交易型怒放式指数证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中原中证 500 指
数增强型证券投资基金
统共 840,624,000.00 44.26
（九）刊行用度总额及技俩
本次刊行用度总额为 542.45 万元（不含税），具体包括：
技俩 金额（万元，不含税）
保荐及承销用度 355.66
司帐师用度 102.36
讼师用度 42.45
资信评级用度 9.43
信息表现费、刊行手续费等用度 32.55
统共 542.45
二、本次承销情况
本次可调遣公司债券刊行总额为 190,000 万元，向原鼓动优先配售 885,087
手，即 885,087,000 元，占本次刊行总量的 46.58%；网上社会公众投资者试验认
购 983,265 手，即 983,265,000 元，占本次刊行总量的 51.75%；主承销商包销 31,648
手，即 31,648,000 元，占本次刊行总量的 1.67%。
三、本次刊行资金到位情况
本次刊行可调遣公司债券召募资金扣除申万宏源证券承销保荐有限背负公
司保荐承销费后的余额已由保荐东说念主（主承销商）于 2025 年 1 月 15 日汇入公司指
定的召募资金专项存储账户。大信司帐师事务所（非常普通联合）已对本次刊行
的召募资金到位情况进行考证，并出具了大信验字2025第 8-00001 号《验资报
告》。
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第六节 刊行条件
一、本次刊行基本情况
（一）
本次刊行经公司 2023 年 3 月 6 日召开的第五届董事会第二十四次会议、
第五届董事会第三十六次会议、2024 年 5 月 16 日召开的第五届董事会第三十七
次会议，并经 2023 年 5 月 29 日召开的 2023 年第一次临时鼓动大会、2024 年 5
月 29 日召开的 2024 年第二次临时鼓动大会审议通过。本次刊行已经上交所审核
通过，并已取得中国证监会出具的甘心注册批复（证监许可20241294 号）。
（二）证券类型：可调遣公司债券
（三）刊行领域：190,000 万元
（四）刊行数目：1,900 万张（190 万手）
（五）上市领域：190,000 万元
（六）刊行价钱：100 元/张
（七）召募资金量及召募资金净额：本次刊行可调遣公司债券召募资金总额
试验召募资金净额为东说念主民币 1,894,575,471.70 元。
（八）召募资金用途：本次向不特定对象刊行可调遣公司债券召募资金总额
为 190,000 万元，扣除刊行用度后，拟投资于以下技俩：
单元：万元
序号 技俩称呼 投资总额 召募资金参加金额
统共 424,166.28 190,000.00
（九）召募资金专项存储账户：
账户称呼 开户行 账号
重庆水务集团股份有限 中国建设银行股份有限公司重庆市分行
公司 营业部
重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象刊行可调遣公司债券上市公告书
二、本次可调遣公司债券刊行条件
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可调遣为本公司股票的可转债。该可转债及畴昔调遣
的股票将在上海证券交易所上市。
（二）刊行领域
本次刊行可转债召募资金总额为东说念主民币 190,000.00 万元，刊行数目为
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
（四）存续期限
本次刊行的可转债期限为自愿行之日起 6 年，即自 2025 年 1 月 9 日（T 日）
至 2031 年 1 月 8 日。（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交易日；顺
缓时期付息款项不另计息）。
（五）债券票面利率
本次刊行的可转债票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、
第四年 0.80%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。
（六）还本付息的期限和表情
年利息指本次刊行的可转债捏有东说念主按其捏有的可转债票面总金额自可转债
刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的蓄意公式为：I=B×i
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其中，I：指年利息额；B：指本次刊行的可转债捏有东说念主在计息年度（以下简
称“往时”或“每年”）付息债权登记日捏有的可转债票面总金额；i：指本次刊行的
可转债确往时票面利率。
（1）本次刊行的可转债接纳每年付息一次的付息表情，计息肇始日为本次
可转债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次刊行的可转债刊行首日起每满一年的
当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺缓时期不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付往时利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）请求调遣为公司股票的可转债，公司不再向其捏有东说念主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）在本次刊行的可转债到期日之后的五个交易日内，公司将偿还整个到
期未转股的可转债本金及终末一年利息。
（5）本次刊行的可转债捏有东说念主所取得利息收入的搪塞税额由可转债捏有东说念主
承担。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2025 年 1 月 15 日，T+4
日）起满 6 个月后的第一个交易日（2025 年 7 月 15 日）起至可转债到期日（2031
年 1 月 8 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至后来的第一个交易日；顺延期
间付息款项不另计息）。
（八）转股价钱的笃定和调节
本次可转债的起始转股价钱为 4.98 元/股，不低于召募讲解书公告日前二十
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个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股
价调节的情形，则对调节前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调节后的价
格蓄意）和前一个交易日的均价。同期，起始转股价钱不低于公司最近一期经审
计的每股净金钱值和股票面值。
其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总
额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一
个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转债转股而增多股本）或配股、派送现款股利等情况使公司股份
发生变化时，公司将按上述情况出现的先后法则，循序对转股价钱进行调节（保
留少许点后两位，终末一位四舍五入），具体调节办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调节前灵验的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次
增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股
利，P1 为调节后灵验的转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将循序进行转股价钱调节，
并在上交所和中国证监会指定的上市公司信息表现媒体上刊登公告，并于公告中
载明转股价钱调节日、调节办法及暂停转股时期（如需）；当转股价钱调节日为
本次刊行的可转债捏有东说念主转股请求日或之后、调遣股份登记日之前，则该可转债
捏有东说念主的转股请求按公司调节后的转股价钱践诺。
当公司发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和
/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东说念主的债职权益或转股
滋生权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及充分保护本次
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刊行的可转债捏有东说念主权益的原则调节转股价钱。研究转股价钱调节内容及操作办
法将依据届时国度研究法律、法例、规章及证券监管部门的相干规矩来制定。
（九）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可转债存续时期，当公司股票在职意贯穿三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权冷落转
股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的鼓动应当隐讳。修正后的转股价钱
应不低于该次鼓动大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日
公司股票交易均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一
期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日
前的交易日按调节前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在转股价钱调节日及之后的交
易日按调节后的转股价钱和收盘价钱蓄意。
如公司决定向下修正转股价钱的，公司将在上交所和中国证监会指定的上市
公司信息表现媒体上刊登公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时期等有
关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，起始复原转
股请求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调遣
股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱践诺。
（十）转股股数笃定表情以及转股时不及一股金额的处理款式
本次刊行的可转债捏有东说念主在转股期限内请求转股时，转股数目的蓄意表情为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 指转股数目；V 指可转债捏有东说念主请求转股的可转债票面总金额；P
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指请求转股当日灵验的转股价。
本次刊行的可转债捏有东说念主请求调遣成的股份须为整数股。本次刊行的可转债
捏有东说念主请求转股后，转股时不及调遣为一股的可转债余额，公司将按照上海证券
交易所、中国证券登记结算有限背负公司等机构的研究规矩，在可转债捏有东说念主转
股当日后的五个交易日内以现款兑付该部分可转债余额及该余额对应确当期应
计利息。
（十一）赎回条件
在本次刊行的可调遣公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的
在转股期限内，当下述两种情形中的随性一种出面前，公司有权决定按照可
转债面值加当期搪塞利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
（1）在转股期限内，要是公司股票在职何贯穿三十个交易日中至少十五个
交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。当期应计
利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365。
其中，IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回
的可转债票面总金额；i：指可转债往时票面利率；t：指计息天数，即从上一个
付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日
前的交易日按调节前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在转股价钱调节日及之后的交
易日按调节后的转股价钱和收盘价钱蓄意。前述赎回权的期骗提请公司鼓动大会
授权董事会根据市集情况笃定。
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（十二）回售条件
在本次刊行的可转债终末两个计息年度，要是公司股票在职何贯穿三十个交
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债捏有东说念主有权将其捏有的一齐
或部分可转债按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述交易日
内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的
可调遣公司债券转股而增多股本）、配股以及派发现款股利等情况而调节的情形，
则在转股价钱调节日前的交易日按调节前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在转股价
作风整日及之后的交易日按调节后的转股价钱和收盘价钱蓄意。要是出现转股价
格向下修正的情况，则上述“贯穿三十个交易日”需从转股价钱调节之后的第一个
交易日起从头蓄意。
在本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债捏有东说念主在每年回售条件初度
中意后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初度中意回售条件而可转债捏有
东说念主未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并实施回售的，该计息年度不成再期骗
回售权，可转债捏有东说念主不成屡次期骗部分回售权。
若公司本次刊行的可转债召募资金投资技俩的实施情况与公司在召募讲解
书中的承诺情况比较出现紧要变化，根据中国证监会的相干规矩被视作编削召募
资金用途或被中国证监会认定为编削召募资金用途的，可转债捏有东说念主享有一次回
售的职权。即可转债捏有东说念主有权将其捏有的一齐或部分可转债按债券面值加上圈套
期应计利息的价钱回售给公司。可转债捏有东说念主在附加回售条件中意后，不错在公
司公告的附加回售讲述期内进行回售。可转债捏有东说念主在该次附加回售讲述期内不
实施回售的，不成再期骗附加回售权。
（十三）转股年度研究股利的包摄
因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利披发的股权登记日当日下昼收市后登记在册的整个普通股鼓动（含因可转债转
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股造成的鼓动）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十四）信用评级
中诚信对公司本次刊行的可转债进行信用评级，并于 2024 年 5 月 17 日出具
《重庆水务股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券信用评级答复》（编
号：CCXI-20231859D-04），评定公司主体信用评级为 AAA，本次可转债信用
级别为 AAA，评级想到持重。在本次可转债存续期内，中诚信将每年至少进行
一次追踪评级，并出具追踪评级答复。
（十五）资信评估机构
中诚信国外信用评级有限背负公司。
（十六）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（十七）背信背负
以下事件组成刊行东说念主在《债券受托握住合同》和本次债券项下的背信事件：
（1）在本期可转债到期、加快归还或回购（如适用）时，刊行东说念主未能按时
偿付到期搪塞本金；
（2）在本期可转债到期、加快归还或回购（如适用）时，刊行东说念主未能偿付
本期可转债的到期利息，且该背信捏续晋升 30 个贯穿使命日仍未得到纠正；
（3）刊行东说念主不履行或违抗其在《债券受托握住合同》项下的任何承诺（上
述背信情形之外）且将本色影响刊行东说念主对本期可转债的还本付息义务，且经受托
握住东说念主书面示知，或经单独或归拢捏有本期可转债未偿还本金总额 20%以上的可
转债捏有东说念主书面示知，该背信捏续 30 天仍未得到纠正；
（4）在债券存续时期内，刊行东说念主发生驱散、刊出、拆除、收歇、计帐、丧
失归还才智、被法院指定接管东说念主或已起始相干的诉讼款式；
（5）任何适用的现行或将来的法律法例、规矩、规章、判决，或政府、监
管、立法或司法机构或权力部门的指示、国法或敕令，或上述规矩的讲解注解的变更
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导致刊行东说念主履行《债券受托握住合同》或本期可转债项下义务的履行变得不对法；
（6）在债券存续时期，其他对本期可转债的按期兑付产生紧要不利的情形。
发生背信情形时，刊行东说念主应当承担相应的背信背负，包括但不限于按照召募
讲解书的商定向债券捏有东说念主实时、足额支付本金和/或利息。对于过期未付的利
息或本金，刊行东说念主将根据过期天数按债券票面利率向债券捏有东说念主支付过期利息。
其他背信事项及具体法律施济表情请参照《债券捏有东说念主会议规矩》相干商定。
本次债券发生背信后研究的任何争议，率先应在争议各方之间协商科罚。 如
未能通过协商科罚研究争议，则合同任一方有权向有统带权的东说念主民法院拿告状讼。
（十八）刊行表情及刊行对象
本次刊行的可转债向股权登记日（2025 年 1 月 8 日，T-1 日）收市后登记在
册的刊行东说念主原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动毁灭优先配
售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐东说念主（主承
销商）包销。
（1）向刊行东说念主原鼓动优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即 2025 年 1
月 8 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主整个 A 股鼓动。
（2）网上刊行：捏有中国证券登记结算有限背负公司上海分公司证券账户
的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、安妥法律规矩的其他投资者等（国度法律、法
规拦阻者之外）。参与可转债申购的投资者应当安妥《对于可调遣公司债券适合
性握住相处事项的示知》（上证发〔2022〕91 号）的相干要求。
（3）本次刊行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
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（十九）向原鼓动配售的安排
在股权登记日 2025 年 1 月 8 日（T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主整个股
东。
原鼓动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2025 年 1 月 8 日，T-1
日）收市后中国结算上海分公司登记在册的捏有的刊行东说念主股份数目按每股配售
为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000395 手可转债。
原鼓动优先配售不及 1 手部分按照精准算法原则取整，即先按照配售比例和
每个账户股数蓄意出可认购数目的整数部分，对于蓄意出不及 1 手的部分（余数
保留三位少许），将整个账户按照余数从大到小的法则进位（余数相易则立地排
序），直至每个账户取得的可认购转债加总与原鼓动可配售总量一致。
刊行东说念主现存总股本 4,800,000,000 股，无回购专户库存股，一齐可参与原股
东优先配售。按本次刊行优先配售比例蓄意，原鼓动可优先配售的可转债上限总
额为 190.00 万手。
股权登记日：2025 年 1 月 8 日（T-1 日）。
原鼓动优先配售认购及缴款日：2025 年 1 月 9 日（T 日），在上交所交易
系统的普通交易时候，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行。过期视为自动毁灭配售
权。如遇紧要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交易日不息进行。
整个原鼓动的优先认购均通过上交所交易系统进行，认购时候为 2025 年 1
月 9 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“764158”，配售简称为“渝
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水配债”。每个账户最小申购单元为 1 手（10 张，1,000 元），晋升 1 手必须是 1
手的整数倍。原鼓动优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。
若原鼓动的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其试验灵验
申购量获配渝水转债，请原鼓动仔细稽察证券账户内“渝水配债”的可配余额。若
原鼓动的灵验申购数目超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。
原鼓动捏有的“重庆水务”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则
以托管在各营业部的股票隔离蓄意可认购的手数，且必须依照上交所相干业务规
则在对应证券营业部进行配售认购。
（1）原鼓动应于股权登记日收市后查对其证券账户内“渝水配债”的可配余
额。
（2）原鼓动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
投资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为毁灭认
购。
（3）原鼓动迎面寄托时，填写好认购寄托单的各项内容，捏本东说念主身份证或
法东说念主营业牌照、证券账户卡和资金账户卡（阐述资金入款额必须大于或就是认购
所需的款项）到原鼓动开户的与上交所联网的证券交易网点，办理寄托手续。柜
台承办东说念主员检查原鼓动请托的各项凭证，复核无误后即可接受寄托。
（4）原鼓动通过电话寄托或其他自动寄托表情寄托的，应按各证券交易网
点规矩办理寄托手续。
（5）原鼓动的寄托也曾接受，不得撤单。
原鼓动参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓动参与优
先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
（二十）本次召募资金用途
本次刊行可转债拟召募资金总额（含刊行用度）不晋升 190,000.00 万元（含
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单元：万元
序号 技俩称呼 投资总额 召募资金参加金额
统共 424,166.28 190,000.00
在本次刊行可转债的召募资金到位后，公司将按照技俩的试验需乞降轻重缓
急将召募资金参加上述技俩；若本次刊行召募资金总额扣除刊行用度后的试验募
集资金净额低于拟投资技俩的试验资金需求总量，不及部分由公司自筹科罚。
在本次刊行可转债的召募资金到位前，公司将根据技俩需要以自筹资金进行
先期参加，并在召募资金到位后，依影相干法律、法例的要乞降款式对先期参加
资金给予置换。
在上述召募资金投资技俩的范围内，公司鼓动大会授权董事会可根据技俩的
进程、资金需求等试验情况，对相应召募资金投资技俩的具体金额进行调节。
（二十一）召募资金存管
公司已制定了召募资金握住相干轨制，本次刊行可转债的召募资金存放于公
司董事会指定的召募资金存储专项账户中。
（二十二）本次刊行决议的灵验期限
公司本次刊行可转债决议的灵验期限为本次刊行决策经公司鼓动大会审议
通过之日起十二个月。
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第七节 刊行东说念主的资信和担保情况
一、可调遣公司债券的信用级别及资信评级机构
公司遴聘中诚信国外信用评级有限背负公司为本次刊行的可调遣公司债券
进行了信用评级，公司主体信用评级为 AAA 级，评级想到持重，本次可调遣公
司债券信用级别为 AAA 级。在本次可调遣公司债券存续期内，中诚信国外将每
年至少进行一次追踪评级。
二、可调遣公司债券的担保情况
公司本次刊行的可调遣公司债券不提供担保。
三、最近三年及一期债券刊行终点偿还的情况
答复期内，公司已公开刊行公司债券或者其他债务不存在背信或者延伸支付
本息的情形。
四、刊行东说念主买卖信誉情况
公司资信景象优良，信誉度较高，公司与主要客户发生业务交往时不存在严
重的背信情况。
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第八节 偿债措施
公司遴聘中诚信国外信用评级有限背负公司为本次刊行的可调遣公司债券
进行了信用评级，公司主体信用评级为 AAA 级，评级想到持重，本次可调遣公
司债券信用级别为 AAA 级。
答复期内，公司偿债才智的主要财务谋略（归拢口径）如下：
技俩 2024-9-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
流动比率（倍） 0.62 0.97 0.87 0.98
速动比率（倍） 0.56 0.89 0.79 0.89
金钱欠债率（母公司） 51.28% 49.27% 46.13% 42.77%
金钱欠债率（归拢） 49.59% 48.40% 46.27% 43.57%
技俩 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
息税折旧摊销前利润（万元） 263,130.89 341,341.01 405,451.97 406,497.26
利息保障倍数（倍） 5.18 5.80 13.38 15.77
注：速动比率=（流动金钱-存货）/流动欠债；
息税折旧摊销前利润=利润总额+计入财务用度的利息支拨+折旧+摊销；
利息保障倍数=（净利润+所得税+利息用度）/（利息支拨＋利息本钱化）。
公司举座财务景象和金钱流动性相对峙重、资金盘活顺畅，不存在延期支付
银行本息等情况，分娩蓄意一直处于普通状态，偿债才智较强。
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第九节 财务司帐
一、最近三年一期财务答复审计情况
大信司帐师事务所（非常普通联合）对公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年
度的归拢及母公司财务报表进行审计，包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31
日及 2023 年 12 月 31 日归拢及母公司金钱欠债表、归拢及母公司利润表、现款流
量表、整个者权益变动表及财务报表附注，并隔离出具了“大信审字2024第
准无保属观点的审计答复。
大信司帐师事务所（非常普通联合）以为，公司财务报表在整个紧要方面按
照企业司帐准则的规矩编制，公允响应了公司 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月
二、最近三年一期主要财务谋略
（一）金钱欠债表、利润表、现款流量表主要数据
单元：万元
技俩 2024-9-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
流动金钱 502,115.95 584,840.77 605,200.50 604,740.55
非流动金钱 2,897,869.17 2,725,559.22 2,590,551.54 2,319,738.38
金钱总额 3,399,985.12 3,310,399.99 3,195,752.03 2,924,478.93
流动欠债 803,812.46 600,114.61 695,914.82 619,975.15
非流动欠债 882,265.37 1,002,250.50 782,913.15 654,131.03
欠债总额 1,686,077.83 1,602,365.11 1,478,827.98 1,274,106.17
鼓动权益统共 1,713,907.29 1,708,034.88 1,716,924.06 1,650,372.76
包摄于母公司整个者权益 1,699,467.32 1,694,762.62 1,707,303.63 1,643,435.25
单元：万元
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技俩 2024-9-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
营业收入 512,338.74 725,440.50 777,887.19 725,225.41
营业利润 86,736.67 121,813.50 223,485.50 240,513.85
利润总额 93,019.87 129,924.73 229,768.05 246,874.18
净利润 73,511.07 109,479.78 191,856.32 207,589.80
包摄于母公司鼓动的净利润 72,927.25 108,854.22 190,908.57 207,755.41
单元：万元
技俩 2024-9-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
蓄意举止产生的现款流量净额 124,219.63 250,799.86 269,487.65 273,470.49
投资举止产生的现款流量净额 -225,022.81 -334,591.75 -269,033.64 -356,338.66
筹资举止产生的现款流量净额 -59,762.70 104,518.30 16,440.54 69,055.89
现款及现款等价物净增多额 -160,565.88 20,726.41 16,894.56 -13,812.29
技俩
流动比率（倍） 0.62 0.97 0.87 0.98
速动比率（倍） 0.56 0.89 0.79 0.89
金钱欠债率（母公司） 51.28% 49.27% 46.13% 42.77%
金钱欠债率（归拢） 49.59% 48.40% 46.27% 43.57%
应收账款盘活率（次） 7.28 5.95 5.70 5.90
存货盘活率（次） 6.80 10.44 9.14 7.76
息税折旧摊销前利润（万元） 263,130.89 341,341.01 405,451.97 406,497.26
利息保障倍数（倍） 5.18 5.80 13.38 15.77
每股蓄意举止产生的现款流量
（元/股）
每股净现款流量（元/股） -0.33 0.04 0.04 -0.03
注：上述财务谋略除终点讲解外均以归拢财务报表数据为基础蓄意，上述财务谋略的蓄意方
法如下：
（1）流动比率＝流动金钱/流动欠债
（2）速动比率＝（流动金钱－存货）/流动欠债
（3）金钱欠债率（母公司）＝（母公司欠债总额/母公司金钱总额）×100%
（4）金钱欠债率（归拢）＝（公司归拢欠债总额/公司归拢金钱总额）×100%
（5）应收账款盘活率＝营业收入/应收账款期初期末平均余额
（6）存货盘活率＝营业成本/存货期初期末平均余额
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（7）息税折旧摊销前利润＝利润总额+计入财务用度的利息支拨+折旧+摊销
（8）利息保障倍数＝（利润总额＋利息支拨）/（利息支拨＋利息本钱化）
（9）每股蓄意举止产生的现款流量＝蓄意举止产生的现款流量净额/期末股本总额
（10）每股净现款流量＝现款及现款等价物净增多额/期末股本总额。
（二）净金钱收益率及每股收益
根据《公开刊行证券的公司信息表现款式问答第 9 号－净金钱收益率和每股
收益的蓄意及表现》（2010 矫正）的要求，公司最近三年的净金钱收益率和每股
收益情况如下表所示：
加权平均净资 每股收益（元/股）
时期 答复期利润
产收益率 基本每股收益 稀释每股收益
包摄于母公司整个者的净利润 4.26% 0.15 0.15
司的净利润
包摄于母公司整个者的净利润 6.16% 0.23 0.23
司的净利润
包摄于母公司整个者的净利润 11.54% 0.40 0.40
司的净利润
包摄于母公司整个者的净利润 13.15% 0.43 0.43
司的净利润
注：上述谋略的蓄意公式如下：
加权平均净金钱收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P0 隔离对应于包摄于公司普通股鼓动的净利润、扣除非庸碌性损益后包摄于公司普通
股鼓动的净利润；NP 为包摄于公司普通股鼓动的净利润；E0 为包摄于公司普通股鼓动的期
初净金钱；Ei 为答复期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股鼓动的净金钱；Ej 为
答复期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股鼓动的净金钱；M0 为答复期月份数；
Mi 为新增净金钱次月起至答复期期末的累计月数；Mj 为减少净金钱次月起至答复期期末的
累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、包摄于公司普通股鼓动的净金钱增减变动；Mk
为发生其他净金钱增减变动次月起至答复期期末的累计月数。
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0 为包摄于公司普通股鼓动的净利润或扣除非庸碌性损益后包摄于普通股鼓动的净利
润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总和；S1 为答复期因公积金转增股本
或股票股利分派等增多股份数；Si 为答复期因刊行新股或债转股等增多股份数；Sj 为答复期
因回购等减少股份数；Sk 为答复期缩股数；M0 答复期月份数；Mi 为增多股份次月起至答复
期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至答复期期末的累计月数。
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稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可调遣债券等
增多的普通股加权平均数）
其中，P1 为包摄于公司普通股鼓动的净利润或扣除非庸碌性损益后包摄于公司普通股鼓动的
净利润，并计划稀释性潜在普通股对其影响，按《企业司帐准则》及研究规矩进行调节。公
司在蓄意稀释每股收益时，应试虑整个稀释性潜在普通股对包摄于公司普通股鼓动的净利润
或扣除非庸碌性损益后包摄于公司普通股鼓动的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释
程度从大到小的法则计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
三、财务信息的查阅
投资者欲了解公司的详备财务贵府，敬请查阅公司财务答复。投资者可浏览
上交所网站（http://www.sse.com.cn）查阅上述财务答复。
四、本次可调遣公司债券转股的影响
如本次可调遣公司债券一齐转股，按起始转股价钱 4.98 元/股蓄意，且不考
虑刊行用度，则公司鼓动权益增多 19 亿元，总股本增多约 38,152.61 万股。
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第十节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务
公司本次可调遣公司债券参与质押式回购交易业务。
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第十一节 其他进攻事项
自召募讲解书刊登日至上市公告书刊登前，公司未发生下列可能对公司有较
大影响的其他进攻事项。
一、主要业务发展标的发生紧要变化；
二、所处行业或市集发生紧要变化；
三、主要参加、产出物供求及价钱紧要变化；
四、紧要投资；
五、紧要金钱（股权）收购、出售；
六、刊行东说念主住所变更；
七、紧要诉讼、仲裁案件；
八、紧要司帐策略变动；
九、司帐师事务所变动；
十、发生新的紧要欠债或紧要债项变化；
十一、刊行东说念主资信情况发生变化；
十二、其他应表现的紧要事项。
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第十二节 董事会上市承诺
公司董事会承诺严格效用《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券
法》
《上市公司证券刊行注册握住办法》等法律、法例和中国证监会的研究规矩，
并自可调遣公司债券上市之日起作念到：
一、承诺实在、准确、完满、公和善实时地公布如期答复、表现整个对投资
者有紧要影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督握住；
二、承诺公司在细察可能对可调遣公司债券价钱产生误导性影响的任何专家
传播媒体出现的音书后，将实时给予公开廓清；
三、公司董事、监事、高档握住东说念主员和中枢技艺东说念主员将厚爱听取社会公众的
观点和月旦，不利用已取得的内幕音书和其他不高洁技能平直或辗转从事刊行东说念主
可调遣公司债券的买卖举止；
四、公司莫得无记录的欠债。
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第十三节 上市保荐东说念主终点观点
一、上市保荐东说念主研究情况
保荐东说念主（主承销商） 申万宏源证券承销保荐有限背负公司
法定代表东说念主 王明希
新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国外大厦 20 楼
住所
电话 021-33389888
传真 021-54047982
保荐代表东说念主 龚春霞、苏晓琳
技俩协办东说念主 沈鹏
技俩组其他成员 王佳伟、苏涛、黄德宇、谢君默、应洪镛、李奕恺、李图
二、上市保荐东说念主的推选观点
上市保荐东说念主申万宏源证券承销保荐有限背负公司以为：重庆水务集团股份有
限公司请求本次可调遣公司债券上市安妥《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民
共和国证券法》《上市公司证券刊行注册握住办法》及《上海证券交易所股票上
市规矩》等法律、法例及款式性文献的规矩，刊行东说念主本次可调遣公司债券具备在
上海证券交易所上市的条件。申万宏源证券承销保荐有限背负公司甘心推选重庆
水务本次向不特定对象刊行的可调遣公司债券上市，并承担相干保荐背负。
刊行东说念主：重庆水务集团股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限背负公司
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